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投资界看好百度未来增长空间
http://education.dbw.cn   2011-05-03 15:17:57
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  中国搜索引擎领导者百度的盈利状况依旧惊艳,第一季度利润翻了一番多,收入也大幅增长。该公司同时也给出了强劲的增长前景。

  增长趋势持续

  中国的互联网使用率依旧不足35%,所以百度CEO李彦宏坚称,未来仍有巨大的增长空间。今年第一季度,百度净利润达到1.635亿美元,较去年同期的7350万美元增长122%,每股美国存托凭证收益0.47美元。收入达到3.718亿美元,较去年同期的1.97亿美元增长88%。谷歌去年撤出中国市场对百度的搜索流量起到了有效的推动。

  中国互联网

  中国互联网市场的增长多数都被百度收获,但占百度市场份额1/25的搜狐上一季度的付费搜索收入也出现了183%的增长。搜狐的收入与百度相比不值一提,但搜狐的业绩仍然凸显出巨大的增长机遇。

  更多业绩

  百度依靠流量成长,但同时也很看重新的盈利功能和协同效应。借助新的Connect和Like功能,它将整合更多社交网络功能。百度还试图将更多元素添加到平台中。百度还在继续发展凤巢平台和搜索引擎营销。

  略带谨慎

  百度网络营销客户的每用户收入同比增长50.8%,但环比持平。流量获取成本(TAC)在总收入中的占比下降到8.2%,低于同期为13.2%,但高于上一季度的8.1%。上述以及其他指标被华尔街解读为百度的利空消息,但利空程度很低。

  投资者还应该看到部分投资者对百度付费广告高成本的不满情绪。目前,百度的庞大规模已经对竞争形成了一定的压制,但竞争对手仍有机会在该领域获取份额。

  百度的力量

  然而,这些潜在的负面因素不应被过度看重,因为百度已经不仅仅是一个搜索引擎,还是一个庞大的经济引擎。它的季度业绩非常优秀,而且预计下一季度收入增长70%,达到4.93亿至5.04亿美元之间。其调整后EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前盈利)增长116.4%,,达到2.119亿美元,现金及其等价物持有量达到13亿美元。

  由于股价与高速增长的盈利相配合,百度是一个经典的增长股。随着优酷、当当和其他企业的IPO,中国的互联网股票持续受到追捧。对于百度股票而言,胆大的投资者将持续买入,而其他人则只能望洋兴叹或是等待回调。

作者:    来源:     编辑: 彭昊波

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